Sie können dieses Formular verwenden, um Aufgaben für Projektvorlagen zu erstellen. Wenn das Kontrollkästchen „Automatisch in Projekt übernehmen“ für die Vorlagenaufgabe aktiviert ist, wird sie in jedes erstellte Projekt aufgenommen, das die zugehörige Projektvorlage verwendet.
Zusammenfassung
Sie verwenden die Elemente in diesem Bereich, um eine neue Aufgabenvorlage hinzuzufügen oder um die Details einer bestehenden Aufgabenvorlage anzuzeigen.
Projektvorlage-Nr.
Die Kennung der Projektvorlage, die mit der Vorlagenaufgabe verknüpft werden soll. Wählen Sie eine der in Ihrem System definierten Projektvorlagen aus.
Projektvorlagen Aufgaben-Nr.
Die eindeutige Bezeichnung der Aufgabenvorlage. Die Struktur dieser Bezeichnung wird durch den segmentierten Schlüssel PROTASK definiert, der im Formular Segmentierungsschlüssel (CS202000) konfiguriert wurde.
Beschreibung
Die Beschreibung der Aufgabenvorlage.
Standard
Ein Kontrollkästchen, das anzeigt (falls ausgewählt), dass die Aufgabenvorlage die Standardaufgabe der Projektvorlage ist. In den Dateneingabeformularen, die die Auswahl eines Projekts unterstützen, wird die Standardprojektaufgabe, die auf der Grundlage der Vorlagenaufgabe erstellt wurde, automatisch ausgefüllt, wenn Sie das auf der Grundlage der Projektvorlage erstellte Projekt auswählen.
Register: Übersicht
Diese Registerkarte enthält allgemeine Informationen über die Aufgabenvorlage.
Einstellungen Projektaufgaben
Automatisch in Projekt übernehmen
Ein Kontrollkästchen, das angibt (wenn es aktiviert ist), dass das System diese Aufgabenvorlage in jedes Projekt aufnehmen soll, das unter Verwendung der zugehörigen Projektvorlage erstellt wird.
Abschluss der Aufgabe
Die Methode zur Berechnung des Prozentsatzes des Abschlusses für Aufgaben, die auf dieser Aufgabenvorlage basieren. Die folgenden Optionen sind verfügbar:
- Manuell: Die Benutzer geben den Prozentsatz der Aufgabenerledigung für jede Aufgabe manuell im Feld Abgeschlossen (%) an.
- Budgetierte Menge: Das System berechnet automatisch den Prozentsatz der Aufgabenerledigung auf der Grundlage der gesamten Ist- und revidierten Planmengen der für die Berechnung ausgewählten Budgetlinien.
- Budgetierter Betrag: Das System berechnet den Prozentsatz der Aufgabenerledigung automatisch auf der Grundlage der Summe der tatsächlichen und der überarbeiteten budgetierten Beträge der für die Berechnung ausgewählten Budgetlinien. Wenn die ursprünglichen Budgets zu irgendeinem Zeitpunkt des Aufgabenfortschritts für eine der Budgetlinien revidiert wurden, wird der Fertigstellungsgrad unter Berücksichtigung der revidierten Budgetbeträge berechnet.
Genehmiger
Der Mitarbeiter, der berechtigt ist, alle Aufgabenaktivitäten für Aufgaben, die auf dieser Aufgabenvorlage basieren, zu genehmigen.
Einstellungen Abrechnung und Verteilung
Separat berechnen
Ein Kontrollkästchen, das anzeigt (falls ausgewählt), dass die auf der Grundlage dieser Vorlage erstellten Aufgaben durch eine separate Rechnung abgerechnet werden.
Zuweisungsregel
Die Regel, die Acumatica ERP verwendet, um die Zuteilung für die Aufgaben auszuführen, die auf der Grundlage dieser Vorlagenaufgabe erstellt wurden.
Abrechnungsregel
Die Regel, die Acumatica ERP verwendet, um die Abrechnung für die auf der Grundlage dieser Vorlage erstellten Aufgaben durchzuführen.
Niederlassung
Die Niederlassung Ihres Unternehmens, mit der die auf der Grundlage dieser Aufgabenvorlage erstellten Aufgaben verbunden sind.
Preistabelle
Die Tariftabelle, die für die auf der Grundlage dieser Musteraufgabe erstellten Aufgaben verwendet werden soll.
Projektabrechnung
Die Art und Weise, wie die Aufgabe für die Abrechnung in Frage kommt. Sie können eine der folgenden Optionen wählen:
- nach Abrechnungsperiode: Die Aufgabe ist für die Projekte mit dem Abrechnungsintervall „Auf Verlangen“ für die Abrechnung auf Abruf verfügbar und für das Projekt mit einem anderen Abrechnungszeitraum am Ende des angegebenen Abrechnungszeitraums für die Abrechnung verfügbar.
- bei Aufgabenabschluss: Die Aufgabe kann erst dann in Rechnung gestellt werden, wenn sie abgeschlossen ist.
- bei Projektabschluss: Die Aufgabe steht am Ende des Projekts zur Abrechnung zur Verfügung.
Nicht abrechenbare WIP-Kontengruppe
Die Kontengruppe für unfertige Leistungen, die mit den auf der Grundlage dieser Vorlage erstellten Aufgaben verbunden ist.
In diesem Feld wählen Sie die Kontengruppe aus, die das System verwendet, um die WIP-Kosten des Projekts vorübergehend zu verrechnen, indem es Verrechnungstransaktionen unter Verwendung der für die Aufgabe angegebenen Verrechnungsregel erstellt. Wenn Sie das Projekt unter Verwendung der für die Aufgabe angegebenen Fortschrittsfakturierungsregel (d. h. nicht unter Verwendung der Zuordnungstransaktionen) in Rechnung stellen und das System einen Debitorenbeleg erstellt, werden die auf diese Kontengruppe gebuchten Zuordnungstransaktionen storniert.
Basis Fortschrittsabrechnung
Der Wert, den das System als Grundlage für die Fortschrittsabrechnung der Umsatzbudgetzeilen mit der auf der Grundlage dieser Vorlageaufgabe erstellten Projektaufgabe verwendet. Sie können eine der folgenden Optionen auswählen:
- Betrag: Das System fakturiert die Umsatzbudgetzeilen auf der Grundlage der Beträge in diesen Zeilen.
- Menge: Das System fakturiert die Umsatzbudgetzeilen auf der Grundlage der in dieser Zeile enthaltenen Mengen.
Standardwerte
Standard Erlöskonto
Das Konto, das als Erlöskonto bei der Abrechnung der auf der Grundlage dieser Aufgabenvorlage erstellten Aufgabe verwendet werden soll.
Standard Aufwandskonto
Das Konto, das als Aufwandskonto in Projekttransaktionen verwendet werden soll, die bei der Freigabe von Zeitaktivitäten und Zeitkarten für die auf der Grundlage dieser Aufgabenvorlage erstellte Aufgabe erstellt werden.
Verrechnungskonto
Das Konto, das als Verrechnungskonto in Transaktionen verwendet werden soll, die für die Aufgabe auf der Grundlage dieser Aufgabenvorlage erstellt werden.
Steuerkategorie
Die Steuerkategorie (falls zutreffend), die als Standardsteuerkategorie für die auf dieser Vorlage basierende Aufgabe verwendet werden soll.
Einstellungen Sichtbarkeit
Hauptbuch
Ein Kontrollkästchen, das angibt, ob Hauptbuchtransaktionen mit einer Projektaufgabe verknüpft werden können, die mit dieser Projektvorlage erstellt wurde. Wenn dieses Kontrollkästchen aktiviert ist, können Benutzer die Aufgabe in Hauptbuchbelegen auswählen, und die Freigabe dieser Belege aktualisiert automatisch die Projektdaten.
Kreditoren
Ein Kontrollkästchen, das angibt, ob Kreditorentransaktionen mit einer Projektaufgabe verknüpft werden können, die unter Verwendung dieser Projektvorlage erstellt wurde. Wenn dieses Kontrollkästchen aktiviert ist, können Benutzer die Aufgabe in Kreditorenbuchhaltungsbelegen auswählen, und die Freigabe dieser Belege aktualisiert automatisch die Projektdaten.
Debitoren
Ein Kontrollkästchen, das angibt, ob Debitorenbuchungen mit einer Projektaufgabe verknüpft werden können, die mit dieser Projektvorlage erstellt wurde. Wenn dieses Kontrollkästchen aktiviert ist, können Benutzer die Aufgabe in Debitorenbelegen auswählen, und die Freigabe dieser Belege aktualisiert automatisch die Projektdaten.
Kundenaufträge
Ein Kontrollkästchen, das angibt, ob Transaktionen, die bei der Bearbeitung von Kundenaufträgen erzeugt werden, mit einer Projektaufgabe verknüpft werden können, die mit dieser Projektvorlage erstellt wurde. Wenn dieses Kontrollkästchen aktiviert ist, können Benutzer die Aufgabe in vertriebsbezogenen Belegen auswählen, und die Freigabe dieser Belege aktualisiert automatisch die Projektdaten.
Bestellungen
Ein Kontrollkästchen, das angibt, ob Transaktionen, die bei der Bearbeitung von Bestellungen erzeugt werden, mit einer Projektaufgabe verknüpft werden können, die mit dieser Projektvorlage erstellt wurde. Wenn Sie dieses Kontrollkästchen aktivieren, können Benutzer die Aufgabe in Einkaufsbelegen auswählen, und die Freigabe dieser Belege aktualisiert automatisch die Projektdaten.
Lager
Ein Kontrollkästchen, das angibt, ob Inventartransaktionen mit einer Projektaufgabe verknüpft werden können, die unter Verwendung dieser Projektvorlage erstellt wurde. Wenn Sie dieses Kontrollkästchen aktivieren, können Benutzer die Aufgabe in den Inventarbelegen auswählen, und die Freigabe dieser Belege aktualisiert automatisch die Projektdaten.
Zahlungsverkehr
Ein Kontrollkästchen, das angibt, ob Transaktionen des Zahlungsverkehrs mit einer Projektaufgabe verknüpft werden können, die unter Verwendung dieser Projektvorlage erstellt wurde. Wenn Sie dieses Kontrollkästchen aktivieren, können Benutzer die Aufgabe im Zahlungsverkehr auswählen, und die Freigabe dieser Belege aktualisiert automatisch die Projektdaten.
CRM
Ein Kontrollkästchen, das angibt, ob Kundenmanagement-Transaktionen mit einer Projektaufgabe verknüpft werden können, die unter Verwendung dieser Projektvorlage erstellt wurde. Wenn Sie dieses Kontrollkästchen aktivieren, können Benutzer die Aufgabe in Kundenverwaltungsdokumenten auswählen, und die Freigabe dieser Dokumente aktualisiert automatisch die Projektdaten.
PROD
Ein Kontrollkästchen, das angibt, ob Transaktionen, die bei der Bearbeitung von Produktionsaufträgen erzeugt werden, mit einer Projektaufgabe verknüpft werden können, die mit dieser Projektvorlage erstellt wurde. Wenn Sie dieses Kontrollkästchen aktivieren, können Benutzer die zugehörige Aufgabe angeben, wenn sie einen Produktionsauftrag erstellen.
Dieses Kontrollkästchen wird nur angezeigt, wenn die Funktion Produktion im Formular Funktionen aktivieren/deaktivieren aktiviert ist.
Zeiterfassung
Ein Kontrollkästchen, das angibt, ob Transaktionen, die in den Formularen Mitarbeiter-Zeitkarte (EP305000) und Mitarbeiter-Zeitaktivitäten (EP307000) eingegeben wurden, mit einer Projektaufgabe verknüpft werden können, die mit dieser Projektvorlage erstellt wurde. Wenn Sie dieses Kontrollkästchen aktivieren, können Benutzer die Aufgabe in Dokumenten auswählen, und bei der Freigabe dieser Dokumente werden die Aufgabendaten automatisch aktualisiert.
Kostenaufwände
Ein Kontrollkästchen, das angibt, ob Transaktionen, die in das Formular Gerätezeitkarte (EP308000) eingegeben werden, mit einer Projektaufgabe verknüpft werden können, die unter Verwendung dieser Projektvorlage erstellt wurde. Wenn Sie dieses Kontrollkästchen aktivieren, können Benutzer die Aufgabe in Dokumenten auswählen, und bei der Freigabe dieser Dokumente werden die Aufgabendaten automatisch aktualisiert.
Register: Wiederkehrende Abrechnung
Auf der Registerkarte Wiederkehrende Abrechnung können Sie ein regelmäßiges Pauschalabrechnungsmodell für die Projektvorlage implementieren, z. B. um einem Kunden eine bestimmte Anzahl von Leistungsstunden zu einem monatlichen Pauschalpreis anzubieten. Jede Zeile der wiederkehrenden Fakturierung definiert die Regeln, die das System verwendet, um die entsprechende Rechnungszeile während der Projektabrechnung zu erstellen.
Artikel Nr.
Der Nicht-Lagerartikel, der die Dienstleistung oder Arbeit bezeichnet, die mit der wiederkehrenden Rechnungsstellung verbunden ist.
Beschreibung
Die Beschreibung der Dienstleistung oder Arbeit, die mit der wiederkehrenden Rechnungsstellung verbunden ist.
Betrag
Der Pauschalpreis für die Dienstleistung oder Arbeit.
Kontenursprung
Die Quelle des Kontos für die wiederkehrende Rechnungsstellung, die eine der folgenden sein kann:
- Keine: Um kein Konto anzugeben
- Wiederkehrende Posten: Das in dieser Zeile angegebene Konto
- Projekt: Das mit dem Projekt verbundene Umsatzkonto
- Aufgabe: Das Standardkonto, das für die Aufgabe im Abschnitt Standardwerte auf der Registerkarte Übersicht in diesem Formular angegeben wurde
- Lagerartikel: Das Umsatzkonto, das mit dem für die Zeile angegebenen Nichtlagerartikel verbunden ist
- Kunde: Das mit dem Kunden verbundene Umsatzkonto (der Standardwert)
Niedelassung
Die Niederlassung, die für die wiederkehrende Rechnungsstellung verwendet werden soll.
Standardmäßig ist die Niederlassung leer.
Konto
Das Konto, das in der wiederkehrenden Abrechnung verwendet werden soll, wenn Wiederkehrender Posten als Kontenursprung für die Zeile ausgewählt ist.
Nutzung zurücksetzen
Die Einstellung, die die Häufigkeit der wiederkehrenden Abrechnungsnutzung festlegt. Sie können eine der folgenden Optionen wählen:
- Nie: Die wiederkehrende Abrechnung wird nur einmal während des Projektlebenszyklus für die nächste Projektabrechnung durchgeführt.
- Bei der Verrechnung: Die wiederkehrende Fakturierung wird jedes Mal verwendet, wenn die Projektfakturierung durchgeführt wird.
Eingeschlossen
Die Menge der Dienstleistung oder Arbeit, die Sie bei der Ausführung dieses wiederkehrenden Postens zu erbringen gedenken.
Einheit
Die für die Dienstleistung oder Arbeit verwendete Maßeinheit.
Register: Eigenschaften
Auf der Registerkarte Eigenschaften können Sie die Eigenschaften für diese Vorlage angeben. Die Eigenschaften auf dieser Registerkarte entsprechen denen des Aufgabentyps auf dem Formular Projekteigenschaften (PM202000).
Eigenschaft
Die Eigenschaft, die für die Vorlagenaufgabe verwendet wird.
Erforderlich
Ein Kontrollkästchen, das Sie aktivieren, um anzugeben, dass dies ein erforderliches Attribut für die Aufgaben ist, die auf der Grundlage dieser Vorlagenaufgabe erstellt werden.
Wert
Der Wert des Attributs für diese Vorlageaufgabe. Dieser Wert wird als Standardwert für das Attribut der Aufgaben verwendet, die auf der Grundlage dieser Aufgabenvorlage erstellt werden, er kann jedoch überschrieben werden. Sie können den Wert leer lassen, auch wenn das Kontrollkästchen Erforderlich für das Attribut aktiviert ist.
