Einstellungen Projekte

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In diesem Formular legen Sie die Einstellungen für die Projektbuchhaltung fest, einschließlich der Nummerierungsreihenfolge für Dokumente, der Einstellungen für die Dokumentenverarbeitung und der Einstellungen für den Postversand.

Register Allgemein

Diese Registerkarte enthält die allgemeinen Einstellungen für die Projektfunktionalität.

Nummernkreis

Mithilfe der Elemente in diesem Abschnitt können Sie die Nummerierungsreihenfolge festlegen, die verwendet wird, um die Bezeichner von Dokumenten im Zusammenhang mit der Projektfunktionalität zu erzeugen.

Nummernkreis Transaktion

Die Nummerierungsreihenfolge, die das System verwendet, um projektbezogenen Transaktionen automatisch Referenznummern zuzuweisen.

Nummernkreis Sammeltransaktionen

Die Nummerierungsreihenfolge, die das System verwendet, um projektbezogenen Sammeltransaktionen zuzuweisen.

Nummernkreis Proforma

Die Nummerierungsreihenfolge, die das System verwendet, um Referenznummern für Proforma-Rechnungen zu vergeben.

Nummernkreis Change Auftrag Projekt

Die Nummerierungsreihenfolge, die das System verwendet, um Referenznummern für Änderungsaufträge zu vergeben.
Dieses Feld wird nur angezeigt, wenn die Funktion Änderungsaufträge im Formular Funktionen aktivieren/deaktivieren (CS100000) aktiviert ist.

Nummernkreis Change Request

Die Nummerierungsreihenfolge, die das System für die Vergabe von Referenznummern für Änderungsaufträge verwendet.
Dieses Feld wird nur angezeigt, wenn die Funktion Änderungsanträge im Formular Funktionen aktivieren/deaktivieren aktiviert ist.

Nummernkreis Projektangebote

Die Nummerierungsreihenfolge, die das System verwendet, um Projektangeboten Referenznummern zuzuweisen.
Dieses Feld wird nur angezeigt, wenn die Funktion Projektangebote im Formular Funktionen aktivieren/deaktivieren aktiviert ist.

Allgemeine Einstellungen

Mit den Elementen in diesem Abschnitt können Sie die allgemeinen Einstellungen für Projekte festlegen.

ID kein Projektbezug

Die ID, die als Projekt-ID angegeben werden muss, um anzuzeigen, dass eine bestimmte Transaktion oder Aufgabe nicht mit einem Projekt verbunden ist. Wenn die Integration von Projekten mit anderen Funktionsbereichen konfiguriert ist, enthalten die entsprechenden Dateneingabeformulare die Spalte Projekt, in der der Benutzer das mit der Transaktion verbundene Projekt angeben muss. Wenn die Transaktion mit keinem Projekt verbunden ist, muss der Benutzer die in diesem Feld angegebene ID eingeben.
Die Standard-ID ohne Projektbezug ist X; Sie können bei Bedarf eine andere ID angeben.

Wichtig! Wenn der Segmentierungsschlüssel PROJEKT (ScreenId=CS202000), den das System zur Identifizierung von Projekten verwendet, ein validiertes Segment (oder mehrere validierte Segmente) enthält, sollte die Länge der „ID kein Projektbezug“ alle validierten Segmente abdecken.
Beispiel: Der Segmentierungsschlüssel PROJEKT, XXXYYY, besteht aus zwei Segmenten, XXX und YYY, und das Segment YYY wird für gültig erklärt:
Im Feld „ID kein Projektbezug“ sollten Sie dann alle drei Symbole des ersten Segments (XXX, das nicht validiert ist) angeben, damit das zweite validierte Segment an der validierten Position eingegeben werden kann. Das heißt, wenn 001 ein gültiger Wert des YYY-Segments ist, ist der Code PRJ001 gültig, aber P001 ist ungültig.

ID kein Artikel zugewiesen

Der Code, der als Artikel Nr. anzugeben ist, um anzuzeigen, dass kein bestimmter Artikel mit einer Projekttransaktion, einer Projektbestellung, eines Budgets eines Projekts oder einer Pro-forma-Rechnung verbunden ist. Wenn ein projektbezogenes Formular eine obligatorische Spalte Artikel Nr. enthält, in der der Benutzer einen Artikel angeben muss, füllt das System diese Spalte automatisch mit der „ID kein Artikel zugewiesen“, den der Benutzer durch die Kennung eines bestimmten Bestandsartikels ersetzen kann. Wenn die „ID kein Artikel zugewiesen“ als Artikel Nr. in einer projektbezogenen Zeile ausgewählt wird, fügt das System den Wert im Feld Leerer Artikel UOM als Mengeneinheit in dieser Zeile ein; Sie können diesen Wert bei Bedarf überschreiben.
Der Standardcode für „ID kein Artikel zugewiesen“ ist . Sie können diesen Standardwert außer Kraft setzen.
Die „ID kein Artikel zugewiesen“ kann wie jede echte Artikel Nr. verwendet werden: Sie können diesen Wert in projektbezogenen Abfragen verwenden, die nach Lagerartikel gefiltert sind, oder die Zeilen in den Formularen nach der von Ihnen angegebenen „ID kein Artikel zugewiesen“ filtern.
In anderen Funktionsbereichen des Systems wird die „ID kein Artikel zugewiesen“ nicht unterstützt und wird als Nullwert behandelt.
Angenommen, eine Pro-forma-Rechnung, die mit dem Formular Pro-forma-Rechnungen (PM307000) erstellt wurde, enthält Zeilen, in denen die „ID kein Artikel zugewiesen“ als Bestands-ID ausgewählt wurde. Wenn die Pro-forma-Rechnung freigegeben wird, erstellt das System eine Debitorenrechnung, bei der in den entsprechenden Zeilen eine leere Bestands-ID eingestellt ist.

Maßeinheit kein zugewiesener Artikel

Die Maßeinheit, die für die „ID kein Artikel zugewiesen“ verwendet werden soll.
Die Standardmaßeinheit für die „ID kein Artikel zugewiesen“ ist STUNDE. Sie können diesen Standardwert außer Kraft setzen.

Standard Change Auftragsklasse

Die auf dem Formular Change Auftragsklassen (PM203000) definierte Change Auftragsklasse, die das System standardmäßig für neu angelegte Change Aufträge verwendet.

Standard Angebotsvorlage

Die Projektvorlage, die im Formular Projektvorlagen (PM208000) definiert ist und die das System standardmäßig für neu erstellte Projektangebote verwendet.
Sie können eine aktive Projektvorlage auswählen.

Projekt Genehmigungsplan

Der Plan, der für die Zuweisung von Projekten an Mitarbeiter zur Genehmigung verwendet werden soll. Wenn in diesem Feld kein Wert angegeben ist, ist keine Genehmigung erforderlich. Ein Genehmigungsplan kann mit dem Formular Zuordnungs- und Genehmigungspläne (EP205500) erstellt werden.
Dieses Feld wird im Formular nur angezeigt, wenn die Funktion Genehmigungsarbeitsablauf im Formular Funktionen aktivieren/deaktivieren (CS100000) aktiviert ist.

Benachrichtigung über ausstehende Projektgenehmigungen

Die Benachrichtigungsvorlage, die das System verwendet, um Benachrichtigungs-E-Mails für Mitarbeiter zu erstellen, die Projekte genehmigen. Ein Mitarbeiter erhält eine Benachrichtigung über eine ausstehende Genehmigung, wenn ein Projekt die Genehmigung dieses Mitarbeiters erfordert.
Dieses Feld wird im Formular nur angezeigt, wenn die Funktion Genehmigungsarbeitsablauf im Formular Funktionen aktivieren/deaktivieren aktiviert ist.

Proforma Genehmigungsplan

Der Plan, mit dem Proforma-Rechnungen den Mitarbeitern zur Genehmigung zugewiesen werden sollen. Wenn in diesem Feld kein Wert angegeben ist, ist für diese Belege keine Genehmigung erforderlich. Ein Genehmigungsplan kann im Formular Zuordnungs- und Genehmigungspläne erstellt werden.
Dieses Feld wird in dem Formular nur angezeigt, wenn die Funktion Genehmigungsarbeitsablauf im Formular Funktionen aktivieren/deaktivieren aktiviert ist.

Benachrichtigung über ausstehende Proforma-Genehmigungen

Die Benachrichtigungsvorlage, die das System verwendet, um Benachrichtigungs-E-Mails für Mitarbeiter zu generieren, die Proforma-Rechnungen genehmigen sollen. Ein Mitarbeiter erhält eine Benachrichtigung über eine ausstehende Genehmigung, wenn die Genehmigung einer Proforma-Rechnung durch diesen Mitarbeiter erforderlich ist.
Dieses Feld wird im Formular nur angezeigt, wenn die Funktion Genehmigungsarbeitsablauf im Formular Funktionen aktivieren/deaktivieren aktiviert ist.

Genehmigungsplan Change Request

Die Karte, die verwendet werden soll, um Change Requests Mitarbeitern zur Genehmigung zuzuweisen. Wenn in diesem Feld kein Wert angegeben wird, ist für Change Requests keine Genehmigung erforderlich. Ein Genehmigungsplan kann über das Formular Zuordnungs- und Genehmigungspläne erstellt werden.
Dieses Feld wird im Formular nur angezeigt, wenn die Funktionen Genehmigungsarbeitsablauf und Change Requests im Formular Funktionen aktivieren/deaktivieren aktiviert sind.

Benachrichtigung über ausstehenden Change Request zur Genehmigung

Die Benachrichtigungsvorlage, die das System verwendet, um Benachrichtigungs-E-Mails für Mitarbeiter zu generieren, die für die Genehmigung von Change Request zuständig sind. Ein Mitarbeiter erhält eine Benachrichtigung über eine ausstehende Genehmigung, wenn die Genehmigung eines Change Request von diesem Mitarbeiter erforderlich ist.
Dieses Feld wird im Formular nur angezeigt, wenn die Funktionen Genehmigungsarbeitsablauf und Change Request im Formular Funktionen aktivieren/deaktivieren aktiviert sind.

Genehmigungsplan Change Auftrag

Der Plan, der verwendet werden soll, um Change Aufträge Mitarbeitern zur Genehmigung zuzuweisen. Wenn in diesem Feld kein Wert angegeben wird, ist für Change Aufträge keine Genehmigung erforderlich. Eine Genehmigungsplan kann über das Formular Zuordnungs- und Genehmigungspläne erstellt werden.
Dieses Feld wird nur angezeigt, wenn die Funktionen Genehmigungsarbeitsablauf und Change Aufträge im Formular Funktionen aktivieren/deaktivieren aktiviert sind.

Benachrichtigung über ausstehende Change Auftragsgenehmigung

Die Benachrichtigungsvorlage, die das System verwendet, um Benachrichtigungs-E-Mails für Mitarbeiter zu generieren, die Change Aufträge genehmigen sollen. Ein Mitarbeiter erhält eine Benachrichtigung über eine ausstehende Genehmigung, wenn die Genehmigung eines Change Auftrags durch diesen Mitarbeiter erforderlich ist.
Dieses Feld wird im Formular nur angezeigt, wenn die Funktionen Genehmigungsarbeitsablauf und Change Aufträge im Formular Funktionen aktivieren/deaktivieren aktiviert sind.

Angebot Genehmigungsplan

Der Plan, der verwendet werden soll, um Mitarbeitern Projektangebote zur Genehmigung zuzuweisen. Wenn in diesem Feld kein Wert angegeben wird, ist für Projektangebote keine Genehmigung erforderlich. Ein Genehmigungsplan kann im Formular Zuordnungs- und Genehmigungspläne erstellt werden.
Dieses Feld wird nur angezeigt, wenn die Funktion Genehmigungsarbeitsablauf im Formular Funktionen aktivieren/deaktivieren aktiviert ist.

Benachrichtigung über ausstehende Genehmigungen für Angebote

Die Benachrichtigungsvorlage, die das System verwendet, um Benachrichtigungs-E-Mails für Mitarbeiter zu generieren, die für die Genehmigung von Projektangeboten zuständig sind. Ein Mitarbeiter erhält eine Benachrichtigung über eine ausstehende Genehmigung, wenn die Genehmigung eines Projektangebots durch diesen Mitarbeiter erforderlich ist.
Dieses Feld wird im Formular nur angezeigt, wenn die Funktion Genehmigungsarbeitsablauf im Formular Funktionen aktivieren/deaktivieren aktiviert ist.

Datumsabgrenzung Abrechnung

Eine Option zur Auswahl der Datumsabgrenzung von Transaktion die am Rechnungsstellungsdatum vollzogen wurden. Es gilt das Datum, das im Feld Rechnungsdatum im Formular Projektabrechnung ausführen (PM503000) oder bei der Ausführung des Rechnungsstellungsprozesses im Formular Projekte angegeben wurde:

Am Rechnungsdatum erzeugte Tranaktionen einschließen: Um alle nicht fakturierten Transaktionen mit früherem Datum und mit dem Datum der Rechnung zu berücksichtigen
Am Rechnungsdatum erzeugte Tranaktionen ausschließen: Um alle nicht fakturierten Transaktionen mit einem Datum, das vor dem Rechnungsdatum liegt, zu berücksichtigen

Validierung des Zeit & Material Umsatzbudgets

Eine Option, die festlegt, wie das System die Grenzen des Umsatzbudgets eines Projekts validiert, wenn Sie Proforma-Rechnungen für das Projekt bearbeiten. Sie können eine der folgenden Optionen wählen:

ignorieren: Das System zeigt eine Warnmeldung an, wenn Umsatzbudgetgrenzen überschritten werden. Das heißt, wenn der Gesamtbetrag der Zeit- & Materialpositionen einer Proforma-Rechnung, das Betragslimit des Umsatzbudgets überschreitet, wird eine Warnmeldung für die Proforma-Rechnung angezeigt, aber die Proforma-Rechnung kann trotzdem freigegeben werden.
validieren: Das System zeigt eine Fehlermeldung an, wenn Umsatzbudgetgrenzen überschritten werden. Das heißt, wenn der Gesamtbetrag der Zeit- & Materialpositionen einer Proforma-Rechnung, das Betragslimit des Umsatzbudgets überschreitet, wird eine Fehlermeldung für die Proforma-Rechnung angezeigt, und Sie können die Proforma-Rechnung nicht speichern.

Aktualisierungsart Umsatzbudget

Die Art und Weise, wie das System das Umsatzbudget von Projekten aktualisiert, wenn eine Projekttransaktion gebucht wird, ein Change Auftrag freigegeben wird, eine Projektbestellung gespeichert wird, eine Proforma-Rechnung gespeichert wird, eine Debitorenrechnung gespeichert wird oder ein neuer Change Request gespeichert oder mit einem Change Auftrag verbunden wird.
Wenn das Projektbudget auf der Registerkarte Umsatzbudget des Formulars Projekte eine Zeile mit der gleichen Projektaufgabe, Kontengruppe und Lagerartikel wie die ursprüngliche Transaktion oder der ursprüngliche Beleg enthält, aktualisiert das System diese Zeile. Wenn eine solche Zeile im Projektbudget nicht vorhanden ist, legt das System eine neue Umsatzbudgetzeile auf der Grundlage der hier ausgewählten Option an. Es kann eine der folgenden Optionen ausgewählt werden:

Detailliert: Das System erstellt eine Umsatzbudget-Zeile mit derselben Kombination aus Projektaufgabe, Kontengruppe und Lagerartikel wie in der Originaltransaktion oder dem Beleg.
Zusammenfassend: Das System legt eine Umsatzbudgetzeile mit derselben Projektaufgabe und Kontengruppe wie die der Originaltransaktion oder des Originalbelegs an. Anstelle des Lagerartikel der Originaltransaktion oder des Originalbelegs hat die erstellte Einnahmenbudgetzeile den leeren Positionscode (N/A).

Wichtig! Wenn das Projektbudget bereits eine Zeile mit derselben Projektaufgabe, derselben Kontengruppe und der „ID kein zugewiesener Artikel“, aktualisiert das System diese Zeile.

Aktualisierungsart Kostenbudget

Die Art und Weise, wie das System das Kostenbudget von Projekten aktualisiert, wenn eine Projekttransaktion gebucht wird, ein Change Auftrag freigegeben wird, eine Projektbestellung gespeichert wird, eine Proforma-Rechnung gespeichert wird, eine Debitorenrechnung gespeichert wird oder ein neuer Change Request gespeichert oder mit einem Change Auftrag verbunden wird.
Wenn das Projektbudget auf der Registerkarte Kostenbudget des Formulars Projekte eine Zeile mit der gleichen Projektaufgabe, Kontengruppe und Lagerartikel wie die ursprüngliche Transaktion oder der ursprüngliche Beleg enthält, aktualisiert das System diese Zeile. Wenn eine solche Zeile im Projektbudget nicht vorhanden ist, legt das System eine neue Kostenbudgetzeile auf der Grundlage der hier ausgewählten Option an. Es kann eine der folgenden Optionen ausgewählt werden:

Detailliert: Das System erstellt eine Kostenbudget-Zeile mit derselben Kombination aus Projektaufgabe, Kontengruppe und Lagerartikel wie in der Originaltransaktion oder dem Beleg.
Zusammenfassend: Das System legt eine Kostenbudgetzeile mit derselben Projektaufgabe und Kontengruppe wie die der Originaltransaktion oder des Originalbelegs an. Anstelle des Lagerartikel der Originaltransaktion oder des Originalbelegs hat die erstellte Einnahmenbudgetzeile den leeren Positionscode (N/A).

Wichtig! Wenn das Projektbudget bereits eine Zeile mit derselben Projektaufgabe, derselben Kontengruppe und der „ID kein zugewiesener Artikel“, aktualisiert das System diese Zeile.

Budgetkontrolle

Die Art und Weise, wie das System das Projektbudget bei der Belegerfassung kontrolliert. Es kann eine der folgenden Optionen ausgewählt werden:

Nicht kontrollieren: Das System kontrolliert das Projektbudget bei der Belegerfassung nicht.
Warnung anzeigen: Das System zeigt eine Warnung an, wenn ein Betrag das Projektbudget überschreitet.

Bei Freigabe automatisch buchen

Eine Checkbox, die festlegt, ob die Projektvorgänge nach ihrer Freigabe automatisch im Hauptbuch gebucht werden sollen.

Zuweisungen automatisch freigeben

Ein Kontrollkästchen, das festlegt, dass für Projekte erstellte Zuweisungen sofort nach ihrer Erstellung automatisch freigegeben werden.

Wichtig! Diese Einstellung hat keine Auswirkungen auf die Stornierung von Verrechnungen.

Wenn dieses Kontrollkästchen deaktiviert ist, können Sie die Projektzuordnungen manuell freigeben, indem Sie das Formular Projekttransaktionen freigeben (PM501000) verwenden.

Projektbestellungen verfolgen

Ein Kontrollkästchen, das festlegt, dass Bestellungen als Projektbestellungen für jedes Projekt nachverfolgt werden.

Steuern projektspezifisch berechnen

Ein Kontrollkästchen, das angibt (wenn es aktiviert ist), dass das System in den Belegen zu einem Projekt die Einstellungen für die Kostensteuerzone, die Umsatzsteuerzone und die Projektadresse verwendet, die für das Projekt auf dem Formular Projekte (PM301000) angegeben sind. Wenn das Kontrollkästchen deaktiviert ist, verwendet das System nicht die für das Projekt angegebenen Steuerzonen und Adressen für die Berechnung der Steuern.

Einstellungen Sichtbarkeit

Mit Hilfe der Kontrollkästchen in diesem Abschnitt können Sie die Funktionsbereiche von Haufe X360 auswählen, die in Projekte integriert werden sollen.

Hauptbuch

Ein Kontrollkästchen, das angibt, ob Hauptbuchtransaktionen mit bestimmten Projekten verknüpft werden können. Wenn Sie dieses Kontrollkästchen aktivieren, können Benutzer Projekte und Projektaufgaben in Hauptbuchtransaktionen auswählen, und bei der Freigabe dieser Belege werden die Projektdaten automatisch aktualisiert.

Kreditoren

Ein Kontrollkästchen, das angibt, ob Kreditorenbelege mit bestimmten Projekten verknüpft werden können. Wenn Sie dieses Kontrollkästchen aktivieren, können Benutzer Projekte und Projektaufgaben in Kreditorenbelegen auswählen und bei der Freigabe dieser Belege werden die Projektdaten automatisch aktualisiert.

Debitoren

Ein Kontrollkästchen, das angibt, ob Debitorenbelege mit bestimmten Projekten verknüpft werden können. Wenn Sie dieses Kontrollkästchen aktivieren, können Benutzer Projekte und Projektaufgaben in Debitorenbelegen auswählen, und bei der Freigabe dieser Belege werden die Projektdaten automatisch aktualisiert.

Kundenaufträge

Ein Kontrollkästchen, das angibt, ob Kundenauftragsdokumente mit bestimmten Projekten verknüpft werden können. Wenn Sie dieses Kontrollkästchen aktivieren, können Benutzer Projekte und Projektaufgaben in Kundenaufträgen, Sendungen und Rechnungen auswählen, und die Freigabe dieser Dokumente aktualisiert automatisch die Projektdaten.

Bestellungen

Ein Kontrollkästchen, das angibt, ob Einkaufsbelege mit bestimmten Projekten verknüpft werden können. Wenn Sie dieses Kontrollkästchen aktivieren, können Benutzer Projekte und Projektaufgaben in Bestellungen und Kaufbelegen auswählen und die Freigabe dieser Belege aktualisiert automatisch die Projektdaten.

Lager

Ein Kontrollkästchen, das angibt, ob Lagertransaktionen mit bestimmten Projekten verknüpft werden können. Wenn Sie dieses Kontrollkästchen aktivieren, können Benutzer Projekte und Projektaufgaben in Lagertransaktionen auswählen und die Freigabe dieser Transaktionen aktualisiert automatisch die Projektdaten.

Zahlungsverkehr

Ein Kontrollkästchen, das angibt, ob Geldtransaktionen mit bestimmten Projekten verknüpft werden können. Wenn Sie dieses Kontrollkästchen aktivieren, können Benutzer Projekte und Projektaufgaben auswählen, wenn sie eine Geldtransaktion eingeben, und die Freigabe dieser Transaktion aktualisiert automatisch die Projektdaten.

CRM

Ein Kontrollkästchen, das angibt, ob Kundenmanagement-Dokumente mit bestimmten Projekten verknüpft werden können. Wenn Sie dieses Kontrollkästchen aktivieren, können Benutzer Projekte und Projektaufgaben auswählen, wenn sie ein Kundenmanagement-Dokument eingeben.

PROD

Ein Kontrollkästchen, das angibt, ob Transaktionen, die bei der Bearbeitung von Produktionsaufträgen erzeugt werden, mit bestimmten Projekten verknüpft werden können. Wenn Sie dieses Kontrollkästchen aktivieren, können Benutzer Projekte und Projektaufgaben angeben, wenn sie einen Produktionsauftrag erstellen.
Dieses Kontrollkästchen wird nur angezeigt, wenn die Funktion Produktion im Formular Funktionen aktivieren/deaktivieren aktiviert ist.

Zeiterfassung

Ein Kontrollkästchen, das angibt, ob Einträge im Zusammenhang mit der Zeiterfassung auf den Formularen Mitarbeiter-Zeitkarte (EP305000) und Mitarbeiter Zeitaktivitäten (EP307000) mit bestimmten Projekten verknüpft werden können. Wenn Sie dieses Kontrollkästchen aktivieren, können Benutzer Projekte und Projektaufgaben in Zeitkarten und Zeitaktivitäten auswählen, und die Freigabe dieser Einträge aktualisiert automatisch die Projektdaten.

Kostenaufwände

Ein Kontrollkästchen, das angibt, ob Einträge auf dem Formular Gerätezeitkarte (EP308000) mit bestimmten Projekten verknüpft werden können. Wenn Sie dieses Kontrollkästchen aktivieren, können Benutzer Projekte und Projektaufgaben in Gerätezeitkarten auswählen, und die Freigabe dieser Einträge aktualisiert automatisch die Projektdaten.

Projektauswahl einschränken

Eine Option, die festlegt, welche Projekte für die Auswahl im Feld Projekt/Vertrag im Bereich Zusammenfassung des Formulars Ausgangsrechnungen und Gutschriften (AR301000) verfügbar sind. Es kann eine der folgenden Optionen ausgewählt werden:

Kundenprojekte: Ein Benutzer kann nur die Projekte des Kunden auswählen, der im Debitorenbeleg markiert ist.
Alle Projekte: Ein Benutzer kann jedes beliebige Projekt auswählen.

Wichtig! Diese Option hat keinen Einfluss auf die Sichtbarkeit von Verträgen und die „ID kein Projektbezug“, die immer zur Auswahl stehen.

Einstellungen Konto

Diese Elemente in diesem Abschnitt definieren die Regeln für die Auswahl des Aufwandskontos und des Aufwandsunterkontos, die in Projekttransaktionen verwendet werden, die bei der Freigabe von Zeitkarten und Zeitaktivitäten erzeugt werden.

Aufwandskonto übernehmen aus

Die Quelle des Kontos für die Belastungsseite der Projekttransaktionen. Die folgenden Optionen sind verfügbar:

Artikel Arbeit: Wählen Sie diese Option, damit das System bei Projekttransaktionen das Standardkonto verwendet, das mit dem auf der Zeitkarte angegebenen Arbeitsposten verbunden ist. Für Arbeitsposten wird das Standardaufwandskonto im Feld Aufwandskonto auf der Registerkarte Hauptbuchkonten des Formulars Nicht-Lagerartikel (IN202000) angegeben.
Projekt: Wählen Sie diese Option, damit das System in Projekttransaktionen das Standardkonto verwendet, das mit dem zugrundeliegenden Projekt verknüpft und im Feld Standard Aufwandskonto auf der Registerkarte Standardeinstellungen des Formulars Projekte (PM301000) angegeben ist.
Aufgabe: Wählen Sie diese Option, damit das System in den Projekttransaktionen das Standardkonto verwendet, das mit dem zugrunde liegenden Vorgang verknüpft ist und im Feld Standard Aufwandskonto auf der Registerkarte Übersicht im Formular Projektaufgaben (PM302000) angegeben ist.
Mitarbeiter: Wählen Sie diese Option, damit das System bei Projekttransaktionen das Standardkonto verwendet, das dem Mitarbeiter zugeordnet ist. Für Mitarbeiter wird das Standardaufwandskonto im Feld Aufwandskonto auf der Registerkarte Einstellungen Finanzdaten im Formular Mitarbeiter (EP203000) angegeben.

Verrechnungskonto Aufwand übernehmen aus

Die Quelle des Kontos für die Verrechnung der Projekttransaktion, die bei der Freigabe der Zeitkarten generiert werden soll. Die folgenden Optionen sind verfügbar:

Artikel Arbeit: Wählen Sie diese Option, damit das System bei Projekttransaktionen das Standardkonto verwendet, das mit dem auf der Zeitkarte angegebenen Arbeitsposten verbunden ist. Für Arbeitsposten wird das Standardaufwandskonto im Feld Verrechnungskonto Aufwand auf der Registerkarte Hauptbuchkonten des Formulars Nicht-Lagerartikel (IN202000) angegeben.
Projekt: Wählen Sie diese Option, damit das System in Projekttransaktionen das Standardkonto verwendet, das mit dem zugrundeliegenden Projekt verknüpft und im Feld Verrechnungskonto auf der Registerkarte Standardeinstellungen des Formulars Projekte (PM301000) angegeben ist.
Aufgabe: Wählen Sie diese Option, damit das System in den Projekttransaktionen das Standardkonto verwendet, das mit dem zugrunde liegenden Vorgang verknüpft ist und im Feld Verrechnungskonto auf der Registerkarte Übersicht im Formular Projektaufgaben (PM302000) angegeben ist.

Aufschläge

Die Elemente in diesem Abschnitt definieren die Standardaufschläge für Projekte und Änderungsaufträge.

Dieser Abschnitt wird nur angezeigt, wenn die Funktion Change Requests im Formular Funktionen aktivieren/deaktivieren (CS100000) aktiviert ist.

Standard Preisaufschlag, %

Der Standard Preisaufschlag für Kalkulationszeilen von Änderungsanforderungen. Das System füllt mit diesem Aufschlag die Spalte Preisaufschlag (%) auf der Registerkarte Kostenvoranschlag des Formulars Change Requests (PM308500), wenn der in der Kalkulationszeile ausgewählte Lagerartikel keinen Standardpreisaufschlag hat.

Belegzuschläge (Tabelle)

Die Standardaufschläge auf Dokumentebene, die auf die Gesamtzahl der Change Requests angewendet werden. Bei einem neu erstellten Projekt kopiert das System diese Standardaufschläge in die Tabelle Belegzuschläge auf der Registerkarte Standardwerte des Formulars Projekte (PM301000), wo Sie sie manuell überschreiben können.

Art

Die Art des Zuschlages. Sie können eine der folgenden Optionen auswählen:

%: Ein prozentualer Aufschlag, der auf den Gesamtbetrag der Zeile im Formular Change Requests (PM308500) angewendet wird. Der Aufschlagbetrag wird wie folgt berechnet:
Zuschlagbetrag = Zeilensumme * % Wert / 100.
Sie können so viele Aufschläge dieses Typs definieren, wie Sie benötigen. Die Zuschlag-Zwischensumme wird als Summe all dieser Zuschlagsbeträge berechnet.
Gebührenpauschale: Ein Zuschlag, dessen Höhe manuell festgelegt wird und der zum Gesamtaufschlag addiert wird.
Komulativ %: Ein prozentualer Zuschlag, der auf alle zuvor angewandten prozentualen Zuschläge angewendet wird. Der Zuschlagsbetrag wird wie folgt berechnet:
Zuschlagsbetrag = (alle zuvor angewandten prozentualen Zuschläge) * kumulierter %-Wert / 100.

Beschreibung

Beschreibung der Zuschlags

Wert

Der Prozentsatz oder der Betrag des Aufschlags, je nach Aufschlagsart.

Buchungseinstellungen für nicht fakturierte Resbeträge

Die Elemente in diesem Abschnitt definieren die Soll- und Habenkonten, die in Projekttransaktionen für nicht fakturierte Restbeträge verwendet werden.

Sollkonto

Das Sollkonto der Projekttransaktionen für nicht fakturierte Restbeträge.

Habenkonto

Das Habenkonto der Projekttransaktionen für nicht abgerechnete Restbeträge.

Streckengeschäft - Bestellungen

Die Elemente in diesem Abschnitt definieren die Standardquelle der Aufwandskonten, die in Projekttransaktionen für Bestellungen des Typs Streckengeschäft verwendet werden sollen, sowie die Standardregeln für die Erstellung von Belegen und Transaktionen in diesen Bestellungen.

Wichtig! Die Einstellungen in diesem Abschnitt gelten nur für Bestellungen vom Typ Streckengeschäft.

Dieser Abschnitt wird nur angezeigt, wenn die Funktion “ Lager- und Auftragsverwaltung“ im Formular Funktionen aktivieren/deaktivieren (CS100000) aktiviert ist.

Aufwandskonto übernehmen aus:

Die Quelle des Aufwandskontos, das im Projekt-Streckenlieferungsauftrag verwendet werden soll. Die folgenden Optionen sind verfügbar:

Buchungsklasse oder Artikel: Das System fügt das Aufwandskonto entsprechend der Standardfunktionalität ein. Bei Nicht-Lagerartikeln, für die kein Zugang erforderlich ist, wird das Aufwandskonto aus dem Feld Aufwandskonto auf der Registerkarte Hauptbuchkonten des Formulars Nicht-Lagerartikel (IN202000) eingefügt. Bei Nicht-Lagerartikeln, für die ein Zugang erforderlich ist, und bei Lagerartikeln wird das Konto entsprechend der Option eingefügt, die im Feld „Wareneinsatz-/Aufwandskonto übernehmen aus“ auf der Registerkarte Allgemein des Formulars Buchungsklassen (IN206000) ausgewählt wurde.
Projekt: Das System fügt das Kostenkonto aus dem Feld Standard Aufwandskonto auf der Registerkarte Standardeinstellungen des Formulars Projekte (PM301000) für das im Streckengeschäft angegebene Projekt ein.
Aufgabe: Das System fügt das Aufwandskonto aus dem Feld Standard Aufwandskonto auf der Registerkarte Übersicht des Formulars Projektaufgaben (PM302000) für das im Streckengeschäft angegebene Projekt ein.

Verarbeitung Wareneingang Streckenlieferung:

Die Einstellung, die festlegt, ob ein Wareneingang für den Streckenversand eines Projekts erstellt wird. Diese Einstellung enthält die folgenden Optionen:

Wareneingang erzeugen
Kein Wareneingang erzeugen

Dieses Feld wird nur angezeigt, wenn die Inventar-Funktion im Formular Funktionen aktivieren/deaktivieren (CS100000) aktiviert ist.

Erfassung Kosten Streckenlieferung:

Die Einstellung, die festlegt, wann die Kosten erfasst werden soll. Dieses Feld enthält die folgenden Optionen:

Bei Freigabe Rechnung: Wenn die Option „Bei Freigabe Rechnung“ ausgewählt ist, generiert das System bei der Freigabe des Kaufbelegs keinen Bestandszugang. Das System erzeugt die Transaktion, die das Aufwandskonto sowohl für Lager- als auch für Nichtlager Artikel aktualisiert, wenn die entsprechende Eingangsrechnung freigegeben wird.
Bei Freigabe Wareneingang: Wenn die Option „Bei Freigabe Wareneingang“ ausgewählt ist, erzeugt das System einen Bestandszugang und eine Transaktion, die das Aufwandskonto aktualisiert, wenn der Einkaufseingang freigegeben wird. Das System aktualisiert in diesem Fall die Aufwandskonten sowohl für Lager- als auch für Nichtlagerartikel, aber keine Bestandskonten.

Wenn die Option „Kein Wareneingang erzeugen“ im Feld „Verarbeitung Wareneingang-Streckenlieferung“ ausgewählt ist, ist im Feld „Erfassung Kosten Streckenlieferung“ die Option „Bei Freigabe Rechnung“ ausgewählt und das Feld kann nicht bearbeitet werden.
Die Option „Bei Freigabe Wareneingang“ kann nicht ausgewählt werden, wenn das Kontrollkästchen „Hauptbuch aktualisieren“ im Formular Einstellungen Lager (IN101000) deaktiviert ist.
Dieses Feld wird nur angezeigt, wenn die Inventar-Funktion im Formular Funktionen aktivieren/deaktivieren (CS100000) aktiviert ist.

Register Versenden Drucken

Die Registerkarte „Versenden Drucken“ enthält die Liste der vordefinierten Mailings, die Benutzer für den Druck und den elektronischen Versand (per E-Mail) projektbezogener Dokumente an Kunden verwenden können. Die auf dieser Registerkarte angegebenen Einstellungen werden standardmäßig in eine neue Projektvorlage oder in ein neues Projekt kopiert (wenn keine Projektvorlage für das Projekt angegeben ist).

Standardquellen

Mit Hilfe der Tabelle Standardquellen können Sie die Liste der aktiven Mailings anzeigen und ändern, die für den Versand von E-Mails für Projekte verwendet werden können. Für jedes Mailing können Sie entweder einen Bericht oder eine E-Mail-Vorlage auswählen, die standardmäßig als Textkörper der E-Mail verwendet werden soll.

Aktiv: Ein Kontrollkästchen, das anzeigt (falls ausgewählt), dass dieses Mailing aktiv ist. E-Mails können nur für aktive Mailings erstellt werden. Für das PROFORMA-Mailing ist dieses Kontrollkästchen automatisch aktiviert und kann nicht deaktiviert werden.
Mailing ID: Die eindeutige Bezeichnung für das Mailing. Acumatica ERP bietet die folgenden vordefinierten Systemmailings:
– PMQUOTE: Das Mailing wird zum Drucken und Versenden von Projektangeboten verwendet.
– INVOICE: Das Mailing wird zum Drucken und Versenden von Debitorenrechnungen verwendet, die aus Projekten stammen
– CHANGE ORDER: Das Mailing wird zum Drucken und Versenden von Change Aufträgen verwendet.
– CHANGE REQUEST: Das Mailing wird zum Drucken und Versenden von Change Requests verwendet.
– PROFORMA: Das Mailing wird zum Drucken und Versenden von Proforma Rechnungen verwendet.
Standard E-Mail Konto: Das E-Mail-Konto, das als Absender von E-Mails für dieses Mailing verwendet werden soll. Wird kein Konto angegeben, wird das Standard-E-Mail-Konto verwendet, das im Formular E-Mail-Einstellungen (SM204001) definiert ist.
Bericht ID: Der Bericht, der zum Drucken und auch als Textkörper oder Anhang einer E-Mail verwendet werden soll, wenn ein Bericht und nicht eine E-Mail-Vorlage verwendet wird. Die Berichtskennung muss mit dem Präfix PM beginnen und eine geeignete URL haben. Standardmäßig werden die folgenden Berichte für die vordefinierten System-Mailings verwendet:
– PMQUOTE: Der Bericht Projektangebot (PM604500)
– INVOICE: Der Bericht Rechnung/Gutschrift (PM641000)
– CHANGE ORDER: Der Bericht Change Auftrag (PM643000)
– CHANGE REQUEST: Der Bericht Change Request (PM645000)
– PROFORMA: Der Bericht Proforma Rechnung (PM642000)
Vorlage für Benachrichtigung: Die E-Mail-Vorlage, die standardmäßig verwendet werden soll, um personalisierte E-Mails für dieses Mailing zu generieren, wenn eine Vorlage statt eines Berichts verwendet wird. Diese Vorlage wird auf dem Formular Benachrichtigungsvorlage (SM204003) definiert. Standardmäßig werden die folgenden Vorlagen für die vordefinierten Systemmailings verwendet:
– PMQUOTE: PMQuoteNotification
– INVOICE: InvoiceNotification
– CHANGE ORDER: Change Order Notification
– CHANGE REQUEST: CRQuoteNotification
– PROFORMA: Pro Forma Invoice Notification
Format: Das Format, in dem der Bericht (falls zutreffend) standardmäßig gesendet wird, wenn für einen bestimmten Empfänger keine Einstellungen festgelegt wurden. Wählen Sie eine der folgenden Optionen: HTML, Excel oder PDF.
Empfänger: Die Art, wie das System die Empfänger in der generierten E-Mail angibt. Die folgenden Optionen sind verfügbar:
– Empfänger hinzufügen: Bei der Erstellung einer E-Mail, für die diese Einstellung gilt, kopiert das System die für den ausgewählten Benachrichtigungsvorlage angegebenen Empfänger, falls eine solche für das Mailing angegeben wurde, sowie aus der Tabelle Standardempfänger auf dieser Registerkarte.
– Empfänger überschreiben: Bei der Erstellung einer E-Mail, für die diese Einstellungen gelten, werden die Empfänger nur aus der Tabelle Standardempfänger auf dieser Registerkarte übernommen. Die Empfänger, die in der Benachrichtigungsvorlage oder dem mit dem Mailing verbundenen Bericht angegeben sind, werden nicht in die generierte E-Mail aufgenommen.

Standardempfänger

In der Tabelle Standardempfänger können Sie die Liste der Standard-Empfängertypen für das ausgewählte Mailing (in den Standardquelle) anzeigen und ändern. Die in der Tabelle angegebenen Kontaktarten werden als Standardwerte für die Kontaktarten für Projekte verwendet.

Aktiv: Ein Kontrollkästchen, das anzeigt (falls ausgewählt), dass der Kontakt dieses Typs aktiv ist. Nur aktive Empfänger erhalten die für dieses Mailing generierten E-Mails.
Kontaktart: Die Art des Kontakts, der E-Mails erhalten soll:
– Konto E-Mail: Ein Hauptansprechpartner für das Projekt
– Mitarbeiter: Ein Mitarbeiter Ihres Unternehmens, der die Dokumente des Projekts bearbeitet
Kontakt ID: Ein bestimmter Empfänger kann nur ausgewählt werden, wenn Sie als Kontaktart Mitarbeiter ausgewählt haben.
Format: Das Format, in dem der Bericht (falls zutreffend) an den Empfänger dieses Typs gesendet werden soll. Wählen Sie eine der folgenden Optionen: HTML, Excel oder PDF.
Hinzufügen zu: Die Optionen An, CC und BCC, die in dieser Spalte zur Verfügung stehen, bestimmen das Element, in dem der Empfänger in der generierten E-Mail enthalten sein wird.